研究から広がる視点と考察。
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Emerging markets recorded $70.3 billion in portfolio outflows in March, their weakest monthly result since March 2020. Equity selling dominated, particularly in emerging Asia outside China. The outlook depends on the duration of the Iran war: a prolonged conflict could spread the pressure to debt flows, domestic policy and liquidity.
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Fortun describes March's capital flight as concentrated in Asian equities rather than a general emerging-market funding freeze, and explains how a prolonged Iran war could worsen the outflows.
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Fortun describes March portfolio outflows as concentrated in Asian equities after the outbreak of war in Iran. He distinguishes this selling from a generalized funding stop and explains how a prolonged conflict could make flows harder to stabilize.
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Fortun distinguishes reduced immediate default risk from a lasting improvement in Bolivia's economic fundamentals.
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Fortun assesses how fuel-price policies and fiscal capacity shape the mixed regional effects of higher oil prices.
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Fortun assesses how fuel-price policies and fiscal capacity shape the mixed regional effects of higher oil prices.
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Fortun discusses why higher oil prices can increase fiscal pressures in Latin America when fuel subsidies absorb the gains from exports.
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How long an oil disruption lasts matters more for the U.S. outlook than the size of its first price jump. Shipping and supply pressures could turn energy inflation into weaker real consumption and tighter financial conditions. With underlying labor momentum already softening, these effects could complicate Federal Reserve rate cuts even if oil prices stop climbing.
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