研究から広がる視点と考察。
主な各カテゴリーの最近の掲載分から、日本語の概要を追加しています。原典のタイトルは原語のまま掲載し、未翻訳の概要は英語で表示します。
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January brought the strongest start to a year in the tracker’s record, with emerging market portfolio inflows estimated at $98.8 billion in the February release. Both bonds and equities attracted capital across regions. New issuance, favorable dollar conditions and resilient local debt markets supported the acceleration despite geopolitical uncertainty.
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Fortun assesses the interaction of high financing costs, modest growth and debt-service pressure across Latin America.
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Fortun explains why lower food inflation does not resolve persistent underlying price pressure in Bolivia.
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Global growth in 2026 increasingly depends on a US expansion powered by productivity and investment in artificial intelligence. Yet stronger output does not translate proportionately into jobs. Capital intensity, semiconductor concentration and policy frictions reshape the expansion, while geopolitical risks operate through confidence and asset pricing. The result is growth with a weaker employment footprint.
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Fortun explains how pandemic-era borrowing and the GDP decline affected Bolivia's external-debt ratios.
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Improved repayment capacity helps explain why emerging market sovereign spreads have narrowed even with elevated US yields. Stronger balance sheets and favorable rating changes point to declining credit risk rather than a rally driven solely by easier global rates. As returns from carry mature, the analysis anticipates a possible rotation of inflows toward issuance in foreign currencies.
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Fortun discusses the yen's changing equilibrium as Japan's monetary regime shifts, with consequences for regional carry trades.
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Fortun explains the institutional and monetary conditions Venezuela would need for formal dollarization.
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