Perspectivas conectadas a la investigación.
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Fortun atribuye una tregua del dólar paralelo en Bolivia a un clima político más tranquilo y distingue ese alivio de una recuperación estructural.
Ver detallesFortun vincula la transición política con financiamiento opaco respaldado por oro y mayor exposición de pensiones a deuda pública, sosteniendo que estos arreglos restringen las opciones futuras.
Ver detallesLa contratación privada estadounidense se había desacelerado con fuerza en agosto de 2025, con aumentos del empleo cada vez más concentrados en salud y educación. Las restricciones migratorias redujeron la oferta laboral, conteniendo el desempleo pese a la debilidad de las contrataciones. La inflación también erosionó los ingresos reales. La Reserva Federal debía equilibrar ese deterioro laboral con las presiones de precios derivadas de los aranceles.
Leer el trabajoFortun analiza las presiones de dolarización de facto ante las restricciones de pagos y divisas en Bolivia, y subraya la necesidad de un programa de estabilización creíble.
Ver detallesFortun evalúa la presión cambiaria boliviana y las restricciones que afrontaría el próximo presidente.
Ver detallesLos costos arancelarios empiezan a trasladarse a precios de importación y producción al agotarse los inventarios de protección, mientras las restricciones migratorias complican la lectura del empleo estadounidense. La manufactura y la construcción privada se debilitan pese a una demanda agregada aparentemente resistente. Esta evaluación de agosto de 2025 plantea si la inflación podría repuntar antes de que la desaceleración permita flexibilizar la política monetaria.
Leer el trabajoFortun interpreta la elección boliviana como una recomposición de fuerzas políticas establecidas y compara los obstáculos fiscales, financieros e institucionales que enfrentará el próximo Gobierno.
Ver detallesInfoMoney, citando a Reuters, informa que los inversionistas internacionales destinaron US$55.5 mil millones a acciones y bonos de mercados emergentes en julio, según datos del IIF. Jonathan Fortun, economista sénior del IIF, dijo que los flujos hacia monedas de alto rendimiento han sido persistentes, sobre todo en Brasil, México y Sudáfrica, donde tasas reales elevadas y tipos de cambio más estables dieron fuertes retornos totales. Agregó que un dólar más débil también impulsó el carry trade.
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